«Седьмой континент» допустил технический дефолт по облигациям на 7 млрд руб, пишет в среду газета "Коммерсант". На предложенные ритейлером условия реструктуризации согласились владельцы бондов только на 5 млрд руб. Крупным держателем реструктурированного пакета является ВТБ, который теперь может жестко контролировать финансовую деятельность ритейлера, а также блокировать решения о продажи активов сети.
Издание напоминает, что Седьмой континент готовился к оферте по облигациям 2-й серии на 7 млрд руб с апреля — вместе с МДМ-банком (агент по реструктуризации) ритейлер предложил держателям бумаг обменять 80% выпуска на новые биржевые облигации с доходностью 17% годовых и сроком обращения два года. 20% суммы "Семерка" предложила оплатить в день оферты и реструктуризации — 23 июня. В этот день «Седьмой континент» получил кредит на 5,8 млрд руб от МДМ-банка для технического размещения новых облигаций, которые обязан погасить до 25 июня этого года. На эти деньги дочерняя компания «Семерки» ОАО «УК «Рамако» вчера выкупила все бумаги нового выпуска, которые должны передаваться согласившимся на реструктуризацию инвесторам.
Однако параметры реструктуризации имеют очень жесткие ограничения: «Семерка» не имеет права распределять прибыль в пользу третьих лиц (в том числе в форме дивидендов), совершать финансовые инвестиции с баланса компании (в том числе предоставление кредитов третьим лицам). Компания обязана согласовывать любые сделки балансовой стоимостью от 30 млн руб и выше. В случае планов осуществления подобных сделок «Семерка» обязана представить отчет независимого оценщика, а в случае продажи активов — направить 85% полученных средств на досрочный выкуп облигаций. 85% от суммы новых кредитов и займов, средств, привлеченных через капитал и от государства, также будут распределены между инвесторами в облигации. В случае нарушения этих ограничений облигации должны быть полностью выкуплены в течение 30 дней. В случае смены мажоритарного акционера ОАО — в течение 120 дней.
В связи с этим газета ФАИНЕНШЛ БРИДЖ сообщает, при учёте негативного фактора замедления переговоров о продаже ритейлера французской сети Carrefour, текущие позиции Седьмого континента на финансовом и основном рынках не выглядят устойчиво.
Уставный капитал компании составляет 37,5 млн руб., эмитировано 75000000 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером компании (74.8% акций) является Pakwa Investments Ltd. Торговая выручка за I квартал 2009 года по сравнению с I кварталом 2008 года увеличилась на 11% до 11.467 млрд руб.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter
© 2003-2024